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上市]清水源:公开发行可转换公司债券上市公告书

发布日期:2019-07-11 21:14   来源:未知   阅读:

  河南清水源科技股份有限公司(以下简称“清水源”、“发行人”、“公司”或“本

  国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律、法规的规定,本公司董事、

  下简称“深交所”)、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意

  七、可转换公司债券存续的起止日期:即自2019年6月19日至2025年6

  八、可转换公司债券转股的起止日期:即自2019年12月25日至2025年6

  券经东方金诚国际信用评估有限公司评级,公司主体信用评级为AA-级,本次可

  转换公司债券信用级别为AA-级。公司本次可转换公司债券上市后,东方金诚国

  行办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以

  经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】313号文核准,公司于2019

  年6月19日公开发行了490万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额

  4.90亿元。本次发行的可转债全额向股权登记日(2018年6月18日)收市后登

  经深交所“深证上〔2019〕390号”文同意,公司4.90亿元可转换公司债券

  将于2019年7月15日起在深交所挂牌交易,债券简称“清水转债”,债券代码

  月28日,清源水处理全体股东作为发起人就设立公司共同签署了《发起人协议》,

  计入资本公积。整体变更后,股份公司注册资本4,000万元,股份总额4,000万

  股,每股面值1元人民币。2008年3月1日,中喜会计师事务所有限责任公司

  2011年1月29日,公司召开2011年第一次临时股东大会,审议通过公司

  增资扩股方案,同意公司增资1,000万元,公司注册资本由4,000万元增至5,000

  万元,新增股东均以货币方式出资,增资价格为3.68元/股,增资金额共计3,680

  经中国证券监督管理委员会证监许可“[2015]540号”《关于核准河南清水源

  发行1,670万股人民币普通股。经深圳证券交易所“深证上[2015]153号”《关于河

  司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市,股票简称“清水源”,

  股票代码“300437”。2015年4月23日,清水源成功在A股创业板上市,股票代

  生活污水及工业水处理服务,环境工程等业务板块,“大环保”产业链初步成型。

  水处理业务链条。自2016年起,公司先后收购同生环境100%股权、安得科技

  100%股权和中旭环境的55%股权,向水处理剂终端应用、市政/工业污水处理和

  水环境综合治理领域进军。2017年,公司的水处理工程收入占总收入的比重首

  次超过30%,标志着公司已经从一家水处理剂生产企业逐步发展成为以“水”为

  厅认定的“河南省水处理剂工程技术研究中心”,拥有稳定的研发团队,长期致力

  共62项(其中发明专利10项),作为主要起草单位参与制定62项国家标准及

  客户供货的及时性和稳定性,使公司赢得了国内外客户的信赖。ZSM公司、BRE

  队整体素质。2016年,公司引进敬元元博士,其于2015年9月获得德国威斯特

  法伦-威廉姆斯-明斯特大学有机化学专业博士学位;同年,公司引进蔡斌博士,

  其于2016年6月获环境化工博士学位。其二人分别当选为公司第四届董事会董

  截至2018年12月31日,王志清持有公司9,527万股股份,持股比例为

  43.64%,为公司控股股东、实际控制人。自公司上市以来,公司控股股东、实际

  级经济师。1987年9月至1994年9月,任济源市电厂水处理服务站技术员;1995

  年6月至1997年5月,任济源有限董事长、经理,1997年6月至2008年3月,

  任济源有限执行董事、经理;2006年3月至2009年7月,兼任济源市清源实业

  有限公司法人代表、执行董事、经理;2008年3月至2018年5月,任公司董事

  长;2018年5月至今任公司董事长兼总裁。现任公司董事长兼总裁、北京鼎信

  本次可转换公司债券发行总额为49,000.00万元人民币(490.00万张)

  交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足4.90亿元的部分由保荐机构

  元,占本次发行总量的46.66%;网下机构投资者实际认购951,590张,即

  95,159,000.00元,占本次发行总量的19.42%;中原证券股份有限公司包销的可

  转换公司债券数量为41,283张,包销金额为4,128,300.00元,占本次发行总量的

  网下机构投资者实际认购951,590张,即95,159,000.00元,占本次发行总量的

  19.42%;中原证券股份有限公司包销的可转换公司债券数量为41,283张,包销

  已由保荐机构(主承销商)中原证券股份有限公司于2019年6月25日汇入公司

  指定的募集资金专项存储账户。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资,

  议通过,于2018年6月8日经公2018年第三次临时股东大会审议通过。本次发

  本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币49,000.00万元,发行数量

  本次发行可转换公司债券募集资金总额为49,000.00万元(含发行费用),募

  本次发行可转债募集资金总额不超过人民币49,000万元(含49,000万元),

  本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币49,000.00万元,发行数量

  本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年,即自2019年6月19

  第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年2.0%、第五年2.5%、第

  本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2019年6月25日)起满六

  个月后第一个交易日起至可转债到期日止,即2019年12月25日至2025年6月18日。

  本次发行的可转债的初始转股价格为11.95元/股,不低于募集说明书公告日

  易日的收盘价格低于当期转股价格80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修

  日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债

  行。网下和网上预设的发行数量比例为90%:10%。发行人和主承销商将根据优

  例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。本次发行认购金额不足4.90

  亿元的部分由中原证券包销。包销基数为4.90亿元,保荐机构(主承销商)根

  超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销额为1.47亿元。当包销比例超过

  本次发行总额的30%时,主承销商与发行人将协商是否采取中止发行措施;如确

  1、向原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2019年6月18日)

  债券将向发行人在股权登记日(2019年6月18日)收市后登记在册的原股东优

  收市后登记在册的持有清水源的股份数量按每股配售2.2443元面值可转债的比

  例计算可配售可转债金额,再按100元/张的比例转换为张数,每1张为一个申

  本次发行的募集资金总额(含发行费用)49,000万元(含49,000万元),

  集资金拟投入金额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,

  进行了信用评级,评级结果为AA-级,在本期债券的存续期内,东方金诚国际信

  变化。若资信评级机构调低发行人的主体信用评级和/或本次可转债的信用评级,

  公司2017年末较2016年末相比,公司资产负债率逐步上升,流动比率、速

  付了大额收购款,并分别于2016年、2017年将同生环境、中旭环境纳入合并报

  机构建立了良好的合作关系,公司银行信誉良好,未发生过欠付银行本息的情况,

  公司2016年、2017年度及2018年度财务报告均经大华会计师事务所(特

  2019年4月26日,公司公告了2019年度第一季度报告,主要财务数据如

  业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

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